Portal do Cliente (WMS)

O Portal do Cliente é uma área web, com a sua marca, onde cada cliente do armazém acompanha em tempo real o próprio estoque, recebimentos, separações/expedições, devoluções e indicadores — sem precisar ligar ou pedir relatório. Você controla a identidade visual, quais módulos aparecem e quem tem acesso. O endereço para enviar ao cliente é https://SEU-DOMINIO/portal/SLUG/login.

1. O que é o Portal do Cliente

O Portal do Cliente é uma área web, com a sua marca, onde cada cliente do armazém acompanha a própria operação em tempo real: estoque, recebimentos, separações e expedições, devoluções e indicadores. Em vez de responder a ligações, e-mails e pedidos de planilha, você oferece ao cliente um lugar único onde ele se atende sozinho.

Os dados são isolados por cliente — cada usuário só enxerga os clientes aos quais está vinculado, então um cliente nunca vê o estoque de outro. Como operador do armazém, você controla três coisas: a identidade visual do portal, quais módulos ficam disponíveis e quem pode acessar.

Toda a administração fica no menu lateral, em Integrações. A opção “Portal” abre a configuração (marca, módulos, mensagens); a opção “Usuários do Portal” concentra os acessos — gerar convites, aprovar solicitações e definir o que cada usuário vê.

2. Configurar o portal

A tela de configuração concentra tudo em abas — Geral, Visual, Módulos, Mensagem, WhatsApp e Usuários — e tem, no topo, um resumo com o status do portal, o slug e o link pronto para copiar e enviar ao cliente.

Comece pela aba Geral. O interruptor “Portal ativo” libera (ou bloqueia) o acesso de todos os clientes de uma vez. O campo mais importante é o slug: ele é o nome do portal dentro do endereço. Um slug “frimel”, por exemplo, gera o link /portal/frimel/login — é exatamente esse endereço que o cliente usa para entrar. Ainda na aba Geral você define o título (que aparece no login e no cabeçalho) e a descrição (texto de apresentação).

Na aba Visual você deixa o portal com a cara do cliente (white-label): logo, logo para o modo escuro, favicon e cores. A aba Mensagem guarda o texto de boas-vindas que aparece no Painel, e a aba WhatsApp configura o canal de atendimento. Ao terminar, clique em “Salvar configurações” — o botão “Visualizar portal” abre o portal exatamente como o cliente o veria.

3. Módulos, visões e categorias

Na aba Módulos você decide o que fica disponível no portal: Recebimento, Separação e Expedição, Devolução, Estoque e Agendamentos. O Painel e as Mensagens são sempre ativos e não podem ser desligados. O módulo Agendamentos está em versão beta (em teste) e vem desligado — ligue-o quando quiser que o cliente possa solicitar agendamento de veículos/portaria.

Ainda na configuração você afina o que aparece dentro do Estoque. Em “Visões do estoque” escolhe as abas que o cliente terá: Por produto (agrupado por item), Por lote (uma linha por lote físico, com endereço), Por lote do cliente, Por validade (com fabricação e dias a vencer), Por nota fiscal e Por endereço. Na visão Por nota fiscal, a nota aparece tanto quando ela veio do pedido de compra do ERP quanto quando foi digitada direto no cabeçalho do recebimento — antes só o primeiro caso preenchia a coluna, e a maioria dos lotes ficava sem número. Em “Categorias do estoque” escolhe quais situações aparecem: Em Estoque (sempre presente), Sem Origem, Avaria, Bloqueado e Não Localizado.

Pense nessas opções como o “cardápio” do portal: o que você desligar aqui simplesmente não existe para o cliente.

4. Liberar acesso por convite

O convite é a forma mais simples: você gera um link e envia ao cliente; ele cria a própria senha.

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   **Gerar convite** — Em Usuários do Portal, clique em 'Gerar convite'. Busque o cliente pelo nome ou CNPJ e selecione.

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   **Copiar e enviar** — Copie o link gerado (válido por 5 dias) e envie ao cliente por e-mail ou WhatsApp.

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   **Cliente cria o acesso** — Ao abrir o link, o cliente preenche nome, e-mail, celular e senha e clica em 'Criar acesso'. Pronto — já entra no portal.

5. Liberar acesso por auto-cadastro (signup)

O cliente também pode pedir acesso sozinho, pela tela de login do portal.

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   **Solicitar acesso** — Na tela de login do portal, o cliente clica em 'Criar acesso' e preenche nome, e-mail, celular e CNPJ.

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   **Validação do CNPJ** — O CNPJ precisa ser de um cliente cadastrado no armazém; caso contrário a solicitação é recusada automaticamente.

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   **Vai para aprovação** — A solicitação fica pendente para a sua empresa aprovar (próximo passo).

6. Aprovar novos usuários

Toda solicitação de auto-cadastro passa pela sua aprovação, em Usuários do Portal.

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   **Ver pendentes** — Em Usuários do Portal aparece um aviso laranja com as solicitações pendentes.

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   **Conferir e aprovar** — Confira nome, e-mail e CNPJ e clique em 'Aprovar' (ou 'Recusar').

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   **Cliente recebe a senha** — Ao aprovar, o sistema cria o acesso e envia por e-mail o login e uma senha provisória.

7. Módulos por usuário (sobrescreve a configuração)

A configuração de módulos que vimos vale para o portal inteiro. Mas você também pode definir o que CADA usuário enxerga, individualmente — e essa liberação por usuário sobrescreve (restringe) a configuração geral. É útil, por exemplo, quando um contato do cliente só deve ver o Estoque, enquanto outro contato vê tudo.

Para isso, em Usuários do Portal, edite o usuário e abra a aba “Módulos”: marque ou desmarque os módulos apenas para aquela pessoa. Usuários novos (criados por convite ou aprovação) já vêm com todos os módulos liberados, então você só precisa mexer aqui quando quiser restringir alguém.

Vale a regra das duas chaves: o usuário só enxerga um módulo se ele estiver ligado nos DOIS lugares — na configuração do portal E na liberação daquele usuário. Se o módulo está ligado no portal mas não aparece para a pessoa, confira a aba Módulos dela.

8. Como o cliente acessa e navega

O cliente entra pelo endereço do portal (/portal/SLUG/login) informando e-mail e senha; a tela traz a marca configurada e o link “Esqueci minha senha” para recuperação. No menu lateral aparecem apenas os módulos liberados para ele.

Quando um mesmo usuário está vinculado a mais de um cliente, ele escolhe qual quer visualizar no seletor no topo do menu. Essa escolha é o “filtro mestre” do portal: ao trocar de cliente, todas as telas — estoque, recebimentos, separações, devoluções — passam a mostrar apenas os dados daquele cliente.

9. Painel (visão geral)

O Painel é a primeira tela depois do login: um resumo rápido da operação do cliente. No topo aparece a mensagem de boas-vindas que você configurou na aba Mensagem.

Logo abaixo ficam os indicadores em cartões — quantidade em estoque, saldo sem origem, posições usadas, UAs ativas, produtos distintos, peso e volume — e, na sequência, gráficos de quantidade por categoria e de posições usadas por depósito, para uma leitura imediata da situação.

10. Estoque: consultar, imprimir e exportar

O Estoque detalhado é o coração do portal. No topo ficam as abas de visão (Por produto, Por lote, etc.) — só aparecem as que você liberou na configuração. Abaixo, o cliente busca por produto ou código e filtra por categoria (Em Estoque, Avaria, Bloqueado e outras); o botão “Indicadores” abre gráficos da consulta.

O conteúdo pode ser visto como Tabela (densa, com totalizador no rodapé) ou como Cards, alternando pelos botões no canto. A rolagem é infinita: a lista carrega mais linhas conforme o cliente desce, mantendo a tela leve mesmo com muitos itens.

Para levar os dados para fora, os botões PDF e Excel exportam a consulta. Um detalhe importante: mesmo com a rolagem infinita, a exportação traz TODOS os dados do filtro atual — não apenas o que está visível na tela naquele momento.

11. Atividades, Mensagens e Agendamentos (beta)

Nas telas de atividade — Recebimento, Separação e Expedição e Devolução — o cliente vê a lista de movimentos com etiquetas coloridas de situação (por exemplo, verde para finalizado, vermelho para recusado). Clicar em uma linha abre o detalhe do movimento, com os itens, a barra de progresso da conferência e o corte, além do botão de imprimir.

As Mensagens são o canal direto entre o cliente e a operação, sempre disponível dentro do portal. Já os Agendamentos (em versão beta) permitem ao cliente solicitar agendamento de veículos/portaria — como ainda está em teste, vale validar os resultados antes de divulgar para todos os clientes.

Perguntas frequentes

**Qual link eu envio para o cliente?** O endereço /portal/SLUG/login (o slug é o que você define na aba Geral). Ele também aparece no topo da tela de configuração, com um botão de copiar.

**O cliente consegue ver o estoque de outro cliente?** Não. Cada usuário só vê os clientes aos quais está vinculado, e ainda pode escolher um cliente específico no seletor do topo.

**Liguei o módulo no portal, mas o usuário não vê. Por quê?** O usuário precisa do módulo liberado também na aba Módulos dele (Usuários do Portal > editar). A visibilidade é a interseção das duas configurações.

**O e-mail de código/aprovação não chegou.** O envio é best-effort (pode atrasar ou cair em spam). A solicitação continua visível em Usuários do Portal para você aprovar mesmo sem o código; ao aprovar, o cliente recebe login e senha provisória.